8月12日(六)
10:00-11:00
演講主題：ETF—通往理想人生的投資之道
主講者：周行一
國立政治大學財務管理學系名譽教授
Emeritus Professor of Finance, National Chengchi University
哈佛商業評論繁體中文版編委員會召集人
Chairman of the Editorial Board, Harvard Business Review-Complex Chinese Edition
學歷：
美國印第安那大學布魯明頓校區商學研究所博士
美國印第安那大學布魯明頓校區企管研究所碩士
國立政治大學企業管理學系學士
榮譽學歷：
韓國成均館大學榮譽教育學博士
經歷：
國立政治大學校長
國立政治大學財務管理學系特聘教授
國立政治大學財務管理學系教授
國立政治大學商學院投資人研究中心主任
國立政治大學商學院院長
國立政治大學商學院副院長
國立政治大學財務管理學系主任兼所長
亞洲財務學會理事、副理事長
財務金融學刊 (TSSCI) 總編輯
美國聖塔克拉拉大學助理教授
著有「一生金錢無虞平衡理財法」、「中美匯流大未來—地緣政治、宏觀經濟、企業經營環境趨勢」、「投資學的世界」、「不理財也發財」、「Life理財學」、「經濟學的新世界」、「公司管控」等書
諸多發表在Journal of Business等重要國際學術期刊
國立政治大學財務管理學系名譽教授 周行一
主講者：林忠義
學歷：
國立中山大學財務管理所 / 交通大學管理科學系
經歷：
兆豐投信投資研究處副總經理暨計量投資部部門主管
元大投信專戶管理部副總經理暨部門主管
元大投信量化策略投資部主管
元大投信指數投資處協理
日盛證券新金融商品處資深經理 /財務投資處資深經理/復華投信-復華證券新金融商品部副理
投資研究年資:
21年 (歷任證券、銀行與投信資產管理)
操作經歷:
政府基金(相對報酬)帳戶 /元大大中華價值基金/元大新台灣基金
元大台灣ETF傘型電子科技基金 /元大台灣50單日正向2倍基金
元大私募基金(ETF套利、股權市場中立策略)
投資型保單全權委託帳戶(法巴、安聯、元壽)
操作風格:
具21年投資研究經驗，以風險控管為前提，整合基本面、總體經濟與風險因子形成投資策略，運用Smart Beta因子投資架構獲取期望報酬
重視投資紀律與基本面結合量化研究，追求股票、債券投組在風險調整後之報酬最適化。
整合多元資產與智能策略佐以波動度調控機制，監控下檔風險防護，以提升報酬/風險績效穩定性。
資產管理/業務推展:
發展台灣電子ETF/加權指數基金投資策略與風格分析平台。(政府相對報酬代操 客製化)
擴展台灣指數化技術進入大中華區域型資產管理與新型態槓桿反向ETF。(4×4 證券APP)
建構ETF 多元資產配置與退休金財富管理Solution。(私募法人、自然人客戶)
大型法人(壽險、銀行)客製化投資商品 / 私募基金策略。(壽險產品 類全委)
兆豐投信投資研究處副總經理暨計量投資部部門主管 林忠義
對談：ETF—通往理想人生的投資之道
主持人：陳文練副總
服務單位：
臺灣指數公司 Taiwan Index Plus Corporation
職位：
副總經理兼維護運作部主管
Executive Director & Head of Operation Department
專業領域：
指數編製暨作業系統規劃、指數投資方法設計、被動式投資趨勢
析、永續型指數開發與設計、股市交易制度設計、ETF暨新金融商
品制度設計
經歷：
臺灣證券交易所交易部、企劃研究部組長；參與臺灣指數公司籌設
學歷：
臺北大學統計研究所
臺灣指數公司 陳文練副總